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國海證券兩會主題投資機會梳理從全年的角度

2020-01-19 05:25:54来源:励志吧0次阅读

国海证券:两会主题投资机会梳理 从全年的角度应该关注什么 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

上周市场小结:周期板块全面回调上周市场指数总体呈现震荡的格局,上证指数小幅回调,而创业板指数表现强势上周美国非农数据出台,美元加息预期进一步强化,高盛预测美元3月份加息的概率达到90%,由此导致上周美元指数走强,黄金大幅回调,大宗商品普遍回调我们认为,在两会即将结束叠加美元加息的窗口期,市场短期可能有所动荡,因此,从短期策略的角度,下周配置应更偏向防御而从中期角度,盈利修复的逻辑还无法证伪,需要进一步的数据验证

下周主题配置思考:两会主题投资机会梳理,从全年的角度应该关注什么随着两会逐步步入尾声,对于2017年的经济工作规划逐步浮出水面根据总理在全国人大所作的《工作报告》,报告重点提到了供给侧改革、国企改革、农业供给侧改革等方向,虽然这些名词并不是新的提法,但是关于如何继续落实成为大家关注重点我们从主题投资的角度,对两会经济和改革的方向做出梳理,并挖掘相关投资机会

1、2017年的去产能如何推进而2017年的去产能目标更加明确:

压减钢铁产能5000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨以上;淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上,并强调要更多运用市场化法治化手段的实施路径除了去产能数字目标外,2017年的去产能的另一个关键词是处理僵尸企业在过去几年的工作报告中,并没将处置僵尸企业放在去产能工作任务当中表述,今年却尤其突出,工作报告中强调:更多运用市场化法治化手段,有效处置僵尸企业,推动企业兼并重组、破产清算因此,我们看到处置僵尸企业将成为2017年去产能的新亮点,建议重点关注产能过剩领域国企壳资源的投资机会

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