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4家新进电解液企业产能PK撬动动力市场有

2019-09-13 03:19:53来源:励志吧0次阅读

  4家新进电解液企业产能PK 撬动动力市场有多难?

  动力电池投资热依然不减,但隔膜或碳酸锂、钴等材料面临技术门槛高、资源垄断问题,利润增长稳定的电解液也成为不少企业的跨界点。

  高工锂电研究所(GGII)数据显示,截止2017年中国现有45家电解液生产企业。从成立时间看,年新成立企业达16家,成立数量比年大为提升;随着大规模动力电池市场爆发,年新成立企业有5家。

  事实上,动力电池电解液市场目前已经趋于产能过剩,2016年以来,新宙邦、天赐材料、国泰华荣等主流企业加大电解液规划产能,而随着新宙邦收购巴斯夫中国、三菱化学与宇部合并等整合步伐的加速,电解液行业集中度也越来越高。

  明显的市场变化是:国外电解液企业在中国市场遭遇“节节败退”,国产化电解液程度提高

  ,国内排名前三的电解液企业占据近乎一半的市场份额。

  尽管如此,稳定的利润空间、锂电池耗材属性等两大特点还是吸引着不少新进入者。从2015年后进入的企业来看,这些企业具备鲜明特征:比如瞄准数码锂电池低端市场,但囿于掌控六氟磷酸锂等原材料能力弱及产能小等原因,布局动力市场者进展缓慢。

  对于新进入者来说,主流电解液企业加速资源整合前提下,若想在夹缝中求生机会并不大。

  从电解液企业新增走势来看,其主要原因有:1)年,资金主要投向市场规模更为吸引人的磷酸铁锂、镍钴锰酸锂等正极材料和销售净利润率高达20%以上的隔膜和六氟磷酸锂电解质领域,随着这些领域产能过剩和价格逐渐下跌,2011年开始资金又转向投毛利率较为稳定的电解液;

  2)得益于国产六氟磷酸锂的核心技术突破,2011年后国产六氟磷酸锂价格仅为20万元/吨左右,相比进口电解质30万元/吨价格大幅下降,提高了电解液利润水平,从而吸引了较多新进入者;

  3)年,随着国内新能源汽车市场的快速发展,动力电池需求快速增长,带动电解液市场获得较快的发展,市场上又出现了一批新的进入者。

  值得注意的是,近两年电解液的新增企业相对于动力电池新进企业而言少之又少。

  GGII认为主要原因有,一、电解液企业的竞争力主要体现在配方研发能力、生产控制能力、成本控制能力上;二、电解液属于配方性产品,规模较大的电池企业都具有自主开发匹配自身电池体系的电解液能力,新进入者的基础研发能力不占据优势;三、电解液生产讲究规模效应,新进入者在产能、原材料获取方面的能力偏弱。

  部分电解液新进企业样本

  根据电解液新进企业样本综合信息及布局力度情况来看,具备以下三大特征:

  一是产能布局相对较小。电解液生产讲究的是规模效应,相较于电解液龙头企业,从新进企业从产能投产情况来看,产能偏小,实力偏弱。产能主要集中在吨/年。

  二是市场主要覆盖3C数码领域。GGII调研了解到,目前兴锂新能源、天力锂电、珠海光瑞的应用领域主要覆盖的是3C数码领域。从原因来看,一方面产能上无法满足动力电池企业的需求;另一方面动力电池企业出于供应稳定原因也偏向选择一线大厂。

  三是整体能力偏弱。由于产能偏小,因此新进企业在原材料获取方面的能力偏弱,在生产控制能力、成本控制能力等综合实力上整体显弱。

  GGII建议,新进入者若想获取市场份额,可以尝试加大工艺开发与生产控制能力开发,通过联合配套家规模较大的电池企业,以获得更大的市场份额。

  GGII认为未来三年,中国动力电池市场将处于高速发展期,且随着国家补贴政策与能量密度挂钩,三元动力电池将成为未来的发展趋势,三元动力型电解液的比例将逐渐增多。预计未来三年,低端重复的产能将被淘汰,掌握上游原材料添加剂和锂盐的核心技术且拥有优势客户资源的企业将获得长足的发展。

  以下是4家新进电解液企业公开布局概况:

  航盛新能源电解液产能规划1.5万吨/年

  作为沃特玛产业创新联盟的一员,东莞市航盛新能源材料有限公司成立于2016年,是一家专注于高性能锂离子电池电解液的开发、制造和销售的高新科技企业。

  2017年3月,航盛新能源在湖南宁乡总投资3亿元规划年产能15000吨的一期项目开始投产,目前一期产品线年产能8000吨。

  今后航盛新能源产品的应用规划是:动力电池电解液专供汽车动力电池客户;高电压电解液应用于国内一流数码电池客户;高倍率电池电解液应用于航模、启停电源、无人机方面。

  兴锂新能源电解液月产能500吨

  安徽兴锂新能源有限公司成立于2015年,主要从事锂离子电池电解液及关键材料的研发、制造和销售,一期投资总额6000万元,目前公司已建成月产500吨电解液的生产制造线。二期目前筹建中。

  天力锂电电解液产能5000吨/年

  湖北天力锂电科技有限公司成立于2016年,主要致力于锂离子电池电解液的研发、生产和销售。主要应用市场在3C数码领域,锂离子电池电解液一期产能已达到5000吨/年。

  珠海光瑞拥有5000吨/年电解液生产线

  珠海光瑞新材料有限公司成立于2016年,是一家集研发、生产和销售新型、优质、环保电解液的高新技术企业,拥有年产量为5000吨电解液生产线。

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